В 1895 году Нижний Новгород, полный ожидания грандиозной ярмарки, оживает от радости и волнения. Улицы наполнены гулом людей, и в воздухе витает атмосфера праздника. Однако это предвкушение внезапно разгоняется ужасным преступлением — убийством влиятельного Нефедьева. Это событие не просто шокирует местных жителей, оно порождает чувство страха и недоверия, заполнив сердца тревогой. В центре этого хаоса оказывается детектив Алексей Лыков, решивший разобраться в неразберихе, наводящей ужас на город. Погружаясь в будни Нижнего Новгорода, он сталкивается с мрачными тайнами, которые раскрывают скрытые грани человеческой природы и ставят под сомнение его представления о справедливости.
Каждая новая улика становится испытанием для Лыкова, проверяющим не только его профессиональные качества, но и моральные устои. Он обнаруживает запутанные личные связи, оказавшиеся как полезными, так и опасными. Его карьера и честь находятся под угрозой, а тень над ним и его близкими становится всё сильнее. В этой сложной игре, где каждое решение имеет свои последствия, Лыкову предстоит раскрыть клубок лжи и противостоять злу, которое угрожает поглотить всё. Его внутренние демоны и внешние угрозы сливаются в едином порыве, заставляя героя сомневаться в своих силах и возможности добиться правды.