В 1939 году мир юного Мити кардинально меняется, когда в их доме появляется щенок по имени Карузо, обладающий уникальным голосом. Несмотря на недовольство матери, воспринимающей громкие звуки щенка как источник стресса, Карузо быстро находит свое место в семье. Митя, наполненный беззаботностью и радостью, и верный щенок становятся неразлучными друзьями, исследуя окрестности и наслаждаясь каждым мгновением. Однако идиллия их жизни начинает рушиться, когда над родным городом нависает тень войны. Великая Отечественная война приносит ужас и неопределенность, ставя под сомнение существование не только семьи, но и самой надежды на лучшее будущее.
С началом блокады Ленинграда жизнь превращается в настоящий кошмар. Голод и страх окутывают город, а преданность Карузо обретает новое значение. Осознав бедственное положение своих хозяев, щенок проявляет невероятную смелость и решает отправиться на поиски еды, рискуя своей жизнью. Митя, чувствуя важность этой дружбы, не оставляет Карузо одного в трудные времена. Их совместные приключения превращаются в настоящую эпопею, полную опасностей и вызовов. Каждый новый день требует от них мужества и решимости, а преодоление страха и отчаяния помогает укрепить их духовную связь, которая согревает сердца даже в самые мрачные моменты войны.