В конце 1960-х годов в Нью-Йорке закрывается ночной клуб, в котором трудится Тони, известный под прозвищем Болтун. Находясь в поисках новой работы, он сталкивается с судьбоносным предложением. Дон Ширли, талантливый и харизматичный музыкант, нуждается в помощнике для рискованного тура по южным штатам, где расовые предрассудки всё еще процветают. Несмотря на отсутствие опыта и первичный конфликт между ними, Тони решает взять на себя роль водителя и телохранителя Дона, что становится началом необычного путешествия.
Совместное странствование вскрывает их культурные различия и личные переживания, создавая атмосферу, наполненную напряжением и неопределенностью. С каждым новым этапом поездки, между героями начинает формироваться доверие и понимание, что помогает им преодолеть не только профессиональные сложности, но и собственные предвзятости. Их связь становится символом борьбы с предрассудками и стереотипами, отражая более глубокие социальные проблемы, острота которых усиливается в ходе их приключения. Каждый момент этого путешествия наполняет их жизни новым смыслом и эмоциональной глубиной, открывая неожиданные горизонты для обоих.